Fiduciaires · portail client
Disponible
Pièce manquante : du portail à la reprise du traitement
Signaler, déposer, reprendre : sans impression ni rescan.
La situation
En réconciliant un compte bancaire, la fiduciaire découvre qu'une pièce justificative manque. Habituellement : un e-mail, une réponse tardive, une pièce imprimée puis rescannée.
Ce que fait Pinnokio
- 1
Signaler la pièce
La fiduciaire indique la pièce manquante dans le portail client.
- 2
Informer le client
Le client voit la demande, avec le contexte utile.
- 3
Déposer en sécurité
Le client dépose le document de manière sécurisée.
- 4
Reprendre le traitement
Le document revient dans le flux de traitement du dossier.
Le résultat
Le dossier reprend là où il s'était arrêté. Une boîte e-mail dédiée par client peut aussi recevoir les documents, traités selon le contexte et les règles définies.
Limites et validations
- Le portail porte le nom et la couleur de la fiduciaire ; le logo arrive ensuite.
- L'assistant du portail qui s'appuie sur les connaissances du cabinet est une fonctionnalité à venir.
Questions fréquentes
Comment le client accède-t-il au portail ?
La fiduciaire invite son client, y compris s'il n'a pas de compte Pinnokio : il accède à son seul dossier.
Peut-on recevoir les documents par e-mail ?
Oui : une boîte e-mail dédiée au client peut recevoir les documents ; un agent traite le courrier entrant selon le contexte et les règles.
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