CRM : de l'offre à la facture
Un prospect, une offre (PDF et e-mail), une décision : l'offre acceptée devient une facture client. Un agent commercial assiste le suivi.
Découvrir le module CRMDirigeants et entrepreneurs
Votre activité a son rythme.
Pinnokio suit le travail.
Offre, contrat, projet, équipe, facture : Pinnokio relie ces étapes et jusqu'à la comptabilité, pour que vous pilotiez votre entreprise au lieu de ressaisir.
Trois modules qui se parlent
Projets : phases, jalons, tâches
Phases, jalons, tâches, équipe, avenants au périmètre et temps passé. Le projet constate le travail réalisé ; il ne facture pas à lui seul.
Découvrir le module projetsContrats : une machine à cadencer
Un contrat fixe quand et comment facturer : récurrent, par jalon, à l'usage ou à l'avancement. Les revenus sont reconnus au rythme du contrat.
Découvrir le module contratsLe projet constate, la facture suit
Du contrat à la facture
- 1
Définir la cadence
Le contrat décrit ses lignes et son mode de facturation.
- 2
Rattacher le projet
Un projet, ou une de ses phases, se rattache à une ligne de contrat.
- 3
Constater le travail
Heures saisies, jalons atteints, avancement mesuré.
- 4
Facturer sur validation
La facture est préparée, son montant vous est présenté, vous approuvez. Elle part dans la comptabilité.
BTP, conseil, architecture : des modes de facturation adaptés
Jalons et forfaits
Facturer une phase terminée ou un forfait, avec ou sans contrat.
Temps passé
Les heures s'accumulent dans un panier « à facturer » ou deviennent des relevés du contrat.
Situations de travaux
Avancement cumulé × montant du marché − déjà facturé − retenue − acompte. L'acompte est déduit de la facture suivante.
Lecture automatique d'un contrat
Vous déposez un contrat : Pinnokio en lit les conditions, crée le projet et ses tâches, repère les échéances et prépare la facturation. Vous validez.
Voir le cas contrat → factureLes scénarios suivent votre métier
Restauration, commerce, transport
Vous encaissez par plusieurs canaux (caisse, boutique en ligne, plateforme). Le module connecteur consolide ces revenus en écritures comptables, aujourd'hui à partir de vos exports Excel ou CSV.
Comprendre le module connecteurÉquipes et salaires
Employés, contrats, rubriques, calcul brut-net, retenue à la source, fiches de paie et écritures comptables. Pleinement disponible pour la Suisse ; la couverture des autres pays varie.
Découvrir le module salairesProduits et stocks
Mouvements de stock, entrepôts, valorisation, import du stock d'ouverture.
Anticiper plutôt que constater
Budgets, forecast et trésorerie
Pinnokio s'appuie sur votre comptabilité, vos projets et votre CRM pour estimer votre trésorerie à venir et, bientôt, tenir budgets et forecast à jour.
Voir les prévisionsSelon votre secteur d'activité
Restauration, construction, conseil, enseignement, hôtellerie : chaque métier a ses règles. Les cas d'usage montrent comment Pinnokio s'y adapte.
Voir les cas d'usagePlusieurs utilisateurs, chacun son rôle
Votre entreprise ne se pilote pas seule : invitez vos collaborateurs et définissez ce que chacun peut faire.
Des droits par rôle
Chaque utilisateur accède à ce que son rôle autorise : consulter, saisir, approuver.
Des validations attribuées
Les approbations vont à la bonne personne et sont tracées : qui a décidé quoi, et quand.
Un seul agent pour toute l'équipe
Chacun dialogue avec le même Pinnokio, qui connaît le contexte de la société et ses règles.
Périmètre selon le pays
La paie, les états financiers et d'autres modules dépendent du pays. La page Modules indique, pays par pays, ce qui est disponible.
Questions fréquentes
Comment Pinnokio fait-il passer un contrat à la facture ?
Le contrat fixe la cadence de facturation (récurrente, par jalons, à l'usage ou à l'avancement). Le projet constate le travail (heures, jalons, avancement). La facture client est la sortie, présentée avec son montant pour approbation avant d'être passée en comptabilité.
Pinnokio lit-il mon contrat pour créer le projet ?
Oui. Vous déposez le contrat ; Pinnokio en lit les conditions, crée le projet et ses tâches, repère les échéances et prépare la facturation. Les décisions et les factures restent soumises à votre validation.
Quels modes de facturation sont gérés pour un chantier ?
Forfait, jalons, temps passé et avancement, avec situations de travaux cumulatives (retenue et acompte déduit de la facture suivante).
Que couvre le module RH ?
Employés et contrats, rubriques salariales, brut-net avec retenue à la source, fiches de paie, certificats de salaire et écritures de paie. La Suisse est couverte pour ses 26 cantons ; pour les autres pays, la couverture varie.
Puis-je garder mon outil de caisse ou de vente ?
Oui. Le module connecteur reprend les exports de vos outils (aujourd'hui Excel ou CSV) pour les traduire en écritures comptables ; vos outils restent en place.
Tarification
Combien ça coûte ?
Vous payez à l'usage, en crédits, sans abonnement obligatoire. Voici l'ordre de grandeur.
- Facture fournisseur traitée
- 65 crédits
- Transaction bancaire rapprochée
- 35 crédits
- Document aiguillé
- 15 crédits
- Interaction avec l'assistant
- ~3-5 crédits
5'000 crédits offerts à l'inscription, sans carte bancaire.
Pour aller plus loin
Comment ça marche
Contexte, capacités, règles et validations : ce qui permet de faire presque tout.
Cas d'usage
Des scénarios concrets, de la pièce à l'écriture.
Modules
Ce qui est disponible, pays par pays.
Tarifs
Payez ce que vous utilisez, en crédits.
Blog
Guides et analyses pour les fiduciaires et les PME.
Autres parcours
Faites avancer votre entreprise, du contrat à la facture
Un contrat, un projet, une équipe : voyez Pinnokio suivre votre travail, sur votre propre activité.