Un pipeline par dossier
De la piste à l'offre acceptée, avec les contacts partagés avec le reste de Pinnokio.
Module · Agent CRM
De la piste à la facture,
sans ressaisir.
Le CRM de Pinnokio suit vos pistes jusqu'à l'offre acceptée, qui devient une facture client. L'agent CRM vous aide à relancer, préparer et envoyer.
Ce que couvre le module
Offres envoyées
L'offre est préparée, envoyée en PDF et par e-mail, puis suivie jusqu'à la décision.
Conversion en facture
Une offre acceptée devient une facture client, sans ressaisie.
Voir le module contratsUn fil d'événements
Chaque échange et chaque étape sont gardés dans le dossier.
Application mobile et campagnesÀ venir
Suivre vos pistes depuis le téléphone et lancer des campagnes.
Questions fréquentes
L'offre acceptée devient-elle une facture ?
Oui : l'offre acceptée est convertie en facture client, qui rejoint la comptabilité.
Les contacts sont-ils partagés avec les autres modules ?
Oui, les contacts sont communs au CRM, aux contrats, aux projets et à la facturation.
Tarification
Combien ça coûte ?
Vous payez à l'usage, en crédits, sans abonnement obligatoire. Voici l'ordre de grandeur.
- Facture fournisseur traitée
- 65 crédits
- Transaction bancaire rapprochée
- 35 crédits
- Document aiguillé
- 15 crédits
- Interaction avec l'assistant
- ~3-5 crédits
5'000 crédits offerts à l'inscription, sans carte bancaire.
Voyez le fonctionnement sur votre propre scénario
Une situation métier, vos outils, vos règles : la démonstration commence par votre réalité.