Eine Pipeline pro Dossier
Vom Lead bis zur angenommenen Offerte, mit Kontakten, die mit dem Rest von Pinnokio geteilt werden.
Modul · CRM-Agent
Vom Lead zur Rechnung,
ohne Neuerfassung.
Das CRM von Pinnokio verfolgt Ihre Leads bis zur angenommenen Offerte, die zur Kundenrechnung wird. Der CRM-Agent hilft Ihnen beim Nachfassen, Vorbereiten und Versenden.
Was das Modul abdeckt
Versendete Offerten
Die Offerte wird vorbereitet, per PDF und E-Mail versendet und bis zum Entscheid verfolgt.
Umwandlung in Rechnung
Eine angenommene Offerte wird zur Kundenrechnung, ohne Neuerfassung.
Vertragsmodul ansehenEin Ereignisverlauf
Jeder Austausch und jeder Schritt bleibt im Dossier festgehalten.
Mobile App und KampagnenBald verfügbar
Ihre Leads vom Telefon aus verfolgen und Kampagnen starten.
Häufige Fragen
Wird die angenommene Offerte zur Rechnung?
Ja: Die angenommene Offerte wird in eine Kundenrechnung umgewandelt, die in die Buchhaltung übergeht.
Werden die Kontakte mit den anderen Modulen geteilt?
Ja, die Kontakte sind gemeinsam für CRM, Verträge, Projekte und Fakturierung.
Preisgestaltung
Was kostet es?
Sie zahlen nach Nutzung, in Credits, ohne Abonnementspflicht. Hier die Grössenordnung.
- Verarbeitete Lieferantenrechnung
- 65 Credits
- Abgestimmte Banktransaktion
- 35 Credits
- Zugeordnetes Dokument
- 15 Credits
- Interaktion mit dem Assistenten
- ~3-5 Credits
5'000 Credits geschenkt bei der Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Sehen Sie die Funktionsweise an Ihrem eigenen Szenario
Eine fachliche Situation, Ihre Werkzeuge, Ihre Regeln: Die Demo beginnt bei Ihrer Realität.