Erfassen und zuordnen
Lieferantenrechnungen, Kontoauszüge, Spesenabrechnungen und Beilagen werden empfangen, nach Dokumenttyp eingeordnet und der passenden Verarbeitung zugeführt.
So funktioniert esLösung für Treuhänder
Ihre Mandate laufen.
Sie steuern die Dossiers.
Pinnokio verbindet die Tätigkeit Ihrer Kunden mit der Arbeit Ihrer Treuhandgesellschaft. Belegerfassung, Buchhaltungsverarbeitung und Austausch folgen den Regeln jedes Mandats, mit Ihren Freigaben.
Die Buchhaltungsproduktion folgt Ihrer Organisation
Gelernte Regeln anwenden
Pro Lieferant lernt Pinnokio die Signatur, die Konten und die MwSt und wendet sie wieder an. Ein neuer Fall wird sorgfältig behandelt und anschliessend gelernt.
Fall: von der Rechnung zur BuchungFreigaben pro Mandat festlegen
Welche Vorgänge selbstständig laufen und welche Ihre Freigabe erfordern: Diese Schwellen werden Mandat für Mandat im Cockpit festgelegt.
So funktioniert das CockpitZwei Rollen, eine Koordination pro Dossier
Die Treuhandgesellschaft steuert. Das Pinnokio Ihres Kunden handelt in seiner eigenen Umgebung. Sie wählen für jedes Dossier die Rolle und die Eingriffsstufe.
Pinnokio auf Seite der Treuhandgesellschaft
Mehrere Dossiers gleichzeitig, Projektüberwachung, Regeln pro Kunde.
Pinnokio auf Seite des Kunden
Es kennt den Kontext der Gesellschaft, nutzt die erlaubten Werkzeuge und führt die Aktionen im Dossier aus.
Aktiver Modus
Es reagiert auf Ereignisse und koordiniert die Aktionen gemäss Kontext und Berechtigungen.
Modus auf Anweisung
Es agiert als Stellvertreter: Es wartet auf Ihre Anweisungen und führt dann die verlangten Aktionen aus.
Beispiel: der fehlende Beleg
Für eine Bankabstimmung fehlt ein Beleg. Die Treuhandgesellschaft fordert ihn im Portal an, der Kunde legt ihn sicher ab, und das Dokument gelangt zurück in den Verarbeitungsfluss des Dossiers. Kein Ausdrucken und erneutes Einscannen mehr.
Das Portal verlängert Ihre Kundenbeziehung
Ein eigener Bereich für Ihre Kunden, unter der Adresse Ihrer Kanzlei, um auf Ihre Anfragen zu antworten und ihre Situation zu verfolgen.
Anfragen und sichere Ablage
Sie eröffnen einen Punkt, der Kunde antwortet oder legt den Beleg ab, mit Erinnerungen. Der Beleg geht zurück in die Verarbeitung des Dossiers.
Das Kundenportal entdeckenSituation und Archive
Kunden-Dashboard: offene Anfragen, Ergebnis, Liquidität, Fälligkeitsübersicht der Kunden und Lieferanten, pro Geschäftsjahr veröffentlichte Archive.
Im Auftritt der Kanzlei
Das Portal trägt den Namen und die Farben Ihrer Treuhandgesellschaft.
Kanzlei-AssistentBald verfügbar
Ein im Portal installiertes Pinnokio, das den Kontext der Kanzlei kennt, komplexe Fälle verständlich erklärt und den Kunden in seiner Sprache begleitet.
Den Kanzlei-Assistenten entdeckenEin Cockpit für das ganze Portfolio
Alle Ihre Mandate an einem Ort, ohne die Daten Ihrer Kunden zu vermischen.
Mandatsportfolio
Salden, offene Punkte, Mandatsblatt mit Aktivitätsjournal.
Das Cockpit entdeckenTeam und Zuweisung
Jeder Mitarbeitende erhält seine Mandate; die Freigaben folgen dieser Zuweisung.
Aktivitätszähler
Verarbeitete Dokumente, Verbrauch und gemessene Tarifierung, pro Mandat.
Mehrere Gesellschaften, mehrere Mandate
Das ist das Terrain des Treuhandmoduls: Eine Kanzlei führt mehrere Mandate, manchmal mehrere Gesellschaften desselben Kunden.
Dialog zwischen Agenten
Das Pinnokio der Treuhandgesellschaft stellt dem Pinnokio des Kunden eine Frage; die Antwort erscheint im Verlauf des Dossiers.
Reporting über mehrere Gesellschaften
Ein Kunde besitzt mehrere Gesellschaften mit Kontokorrenten untereinander: Der zentrale Agent verlangt von jeder ein präzises Reporting, sammelt die Antworten und koordiniert die Abstimmung oder Konsolidierung.
Das Mandats-Cockpit ansehenIhre Kunden in die Zukunft begleiten
Budgets, Forecast und Liquidität
Pinnokio verknüpft Buchhaltung, Projekte, CRM und Ihre Daten, damit Ihre Kunden vorausschauen können, statt zurückzublicken.
Die Prognosen ansehenUnsere Vision: die Fidtech
Als Fidtech bezeichnen wir eine Treuhandgesellschaft, deren Ausführung auf automatisierten, verketteten und gelernten Aufgabenfolgen beruht. Die Fachperson organisiert die Prozesse, legt die Regeln fest, überwacht die Ausnahmen und bringt ihre Expertise ein.
Mehr erfahren
Kundenportal
Ein Bereich für Ihre Kunden: Anfragen, sicherer Upload, Übersicht, Archive.
Mandats-Cockpit
Das ganze Portfolio: Mandate, Team, Regeln, Kundenzugänge.
Kanzlei-Assistent
Ein Pinnokio im Portal Ihrer Kunden, mit dem Kontext Ihrer Kanzlei.
Unsere Vision: die Fidtech
Die Treuhandgesellschaft, deren Ausführung verkettet, beaufsichtigt und erlernt ist.
Häufige Fragen
Wie geht Pinnokio mit Kunden um, die nicht alle gleich arbeiten?
Pinnokio arbeitet pro Mandat: Ein Kunde schickt seine Rechnungen am Monatsende, ein anderer nur einen Kontoauszug, ein dritter braucht Erinnerungen. Die gelernten Regeln (Lieferanten, Konten, MwSt) und die Freigaben sind für jedes Dossier eigenständig, ohne Vermischung der Daten zwischen Kunden.
Wie lassen sich Buchungen vorschlagen, wenn der Kunde nur die Kontoauszüge übermittelt?
Pinnokio stützt sich auf den Verlauf der bereits verbuchten Bewegungen, um die zu verwendenden Konten vorzuschlagen, mittels eines regelbasierten Scorings. Die Vorschläge unterliegen weiterhin der Freigabe und beruhen nicht allein auf einem Sprachmodell.
Was ist das Kundenportal?
Ein Bereich im Auftritt der Kanzlei, in dem der Kunde Beleganfragen beantwortet, seine Dokumente sicher ablegt und seine Situation einsieht (Ergebnis, Liquidität, Fälligkeitsübersicht, Archive). Ein personalisierter Assistent ist als künftige Funktion angekündigt.
Was ist eine Fidtech?
So nennen wir eine Treuhandgesellschaft, deren Organisation und Ausführung sich auf Pinnokio stützen: Die Fachperson behält die Steuerung (Prozesse, Regeln, Ausnahmen, Beratung) und delegiert einen wachsenden Teil der Ausführung.
Können die Kunden einer Kanzlei die Daten der anderen sehen?
Konstruktionsbedingt nein: Die Daten sind nach Gesellschaft und Mandat getrennt, und der Zugang des Kunden zum Portal ist auf sein eigenes Dossier beschränkt.
Preisgestaltung
Was kostet es?
Sie zahlen nach Nutzung, in Credits, ohne Abonnementspflicht. Hier die Grössenordnung.
- Verarbeitete Lieferantenrechnung
- 65 Credits
- Abgestimmte Banktransaktion
- 35 Credits
- Zugeordnetes Dokument
- 15 Credits
- Interaktion mit dem Assistenten
- ~3-5 Credits
5'000 Credits geschenkt bei der Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Mehr erfahren
So funktioniert es
Kontext, Fähigkeiten, Regeln und Freigaben: was es ermöglicht, fast alles zu tun.
Anwendungsfälle
Konkrete Szenarien, vom Beleg bis zur Buchung.
Module
Was verfügbar ist, Land für Land.
Preise
Sie zahlen, was Sie nutzen, in Credits.
Blog
Leitfäden und Analysen für Treuhänder und KMU.
Weitere Anwendungen
Ihre Kanzlei beteiligt sich an der Wertschöpfung, die sie schafft
Mit dem Partnerprogramm erhält Ihre Treuhandgesellschaft einen Anteil am KI-Verbrauch ihrer Mandate, zusätzlich zu ihren Honoraren.