Anfragen beantworten
Sie eröffnen einen Punkt (fehlender Beleg, Präzisierung, Freigabe); der Kunde antwortet oder lädt das Dokument hoch. Erinnerungen werden versendet.
Treuhänder · Kundenportal
Ein Portal für Ihre Kunden.
Ein Dossier, das vorankommt.
Ihre Kunden beantworten Ihre Anfragen, laden ihre Belege hoch und sehen ihre Übersicht in einem Bereich im Auftritt Ihrer Kanzlei. Jeder hochgeladene Beleg geht zurück in die Bearbeitung des Dossiers.
Der Weg eines fehlenden Belegs
Das Pinnokio der Treuhandgesellschaft erkennt, dass ein Beleg fehlt
- Anfrage im Portal
- Sicherer Upload
- Dossier wird fortgesetzt
Ein Kunde ohne Pinnokio-Konto kann von seiner Treuhandgesellschaft eingeladen werden: Er belegt keinen Platz in Ihrem Abonnement.
Was der Kunde dort tut
Sicher hochladen
Das hochgeladene Dokument geht zurück in den Bearbeitungsfluss des Dossiers, ohne E-Mail und ohne Ausdruck.
Die eigene Situation verfolgen
Offene Anfragen, Jahresergebnis, buchhalterische und bankseitige Liquidität, Indikator «Dossier aktuell».
Die eigenen Salden einsehen
Fälligkeitsübersicht der ausstehenden Kundenforderungen und der zu bezahlenden Lieferanten, Detail pro Drittpartei, Export als PDF oder Excel.
Archive wiederfinden
Von der Treuhandgesellschaft veröffentlichte Abschlüsse und Dokumente pro Geschäftsjahr, über signierte Links.
Das eigene Paket verfolgen
Verbrauch und nächste Rechnung.
Eine klare Fälligkeitsübersicht, Mahnungen zur Vorbereitung
Das Portal aus Sicht Ihres Kunden
Was die Treuhandgesellschaft steuert
Das Portal wird über das Mandats-Cockpit eingestellt: Es ist dasselbe Steuerungsinstrument.
Im Auftritt der Kanzlei
Das Portal trägt den Namen und die Farben Ihrer Treuhandgesellschaft.
Die sichtbaren Ansichten
Sie wählen die angezeigten Widgets, zuerst auf Ebene der Kanzlei, dann für jedes Mandat.
Das Portal über das Cockpit einstellenWer öffnet, schliesst
Ein von der Treuhandgesellschaft eröffneter Punkt kann nur von ihr abgeschlossen werden.
HR-Modul im Portal
Der Kunde meldet einen Eintritt oder Austritt, die Treuhandgesellschaft gibt frei; Lohnsumme sichtbar.
Das Modul Löhne entdeckenDie Kundenbeziehungen
Einladung eines Kunden
Laden Sie einen Kunden ein, der kein Pinnokio-Konto hat: Er hat ausschliesslich Zugriff auf sein Dossier.
Mandatsanfrage und Annahme
Der Kunde sucht eine gelistete Treuhandgesellschaft und richtet eine Anfrage an sie; die Treuhandgesellschaft nimmt sie vor jedem Zugriff an, danach ist die Mandatsbeziehung hergestellt.
Kanzlei-AssistentBald verfügbar
Ein im Portal installiertes Pinnokio, das den Kontext der Kanzlei kennt und den Kunden in seiner Sprache begleitet.
Den Kanzlei-Assistenten entdeckenHäufige Fragen
Muss der Kunde ein Pinnokio-Konto haben?
Nein. Eine Treuhandgesellschaft kann einen Kunden ohne Pinnokio-Konto einladen: Er hat nur Zugriff auf sein eigenes Dossier, und dieser Zugang belegt keinen Platz im Abonnement der Treuhandgesellschaft.
Was geschieht mit einem vom Kunden hochgeladenen Dokument?
Es geht zurück in den Bearbeitungsfluss des Dossiers: Ablage, Erfassung, Abstimmung nach den Regeln des Mandats, mit Ihren Freigaben.
Kann das Portal angepasst werden?
Ja: Es trägt den Namen und die Farben der Treuhandgesellschaft, und Sie wählen die sichtbaren Ansichten für Ihre Kanzlei und danach für jedes Mandat.
Gibt es einen Assistenten, der Kunden antwortet?
Er ist als Funktion angekündigt, die bald verfügbar sein soll: ein im Portal installierter Assistent, der sich auf den Kontext und die Empfehlungen der Treuhandgesellschaft stützt. Heute ist er nicht verfügbar.
Preisgestaltung
Was kostet es?
Sie zahlen nach Nutzung, in Credits, ohne Abonnementspflicht. Hier die Grössenordnung.
- Verarbeitete Lieferantenrechnung
- 65 Credits
- Abgestimmte Banktransaktion
- 35 Credits
- Zugeordnetes Dokument
- 15 Credits
- Interaktion mit dem Assistenten
- ~3-5 Credits
5'000 Credits geschenkt bei der Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Mehr erfahren
So funktioniert es
Kontext, Fähigkeiten, Regeln und Freigaben: was es ermöglicht, fast alles zu tun.
Anwendungsfälle
Konkrete Szenarien, vom Beleg bis zur Buchung.
Module
Was verfügbar ist, Land für Land.
Preise
Sie zahlen, was Sie nutzen, in Credits.
Blog
Leitfäden und Analysen für Treuhänder und KMU.
Weitere Anwendungen
Ihre Kanzlei beteiligt sich an der Wertschöpfung, die sie schafft
Mit dem Partnerprogramm erhält Ihre Treuhandgesellschaft einen Anteil am KI-Verbrauch ihrer Mandate, zusätzlich zu ihren Honoraren.