Das Portfolio einsehen
Alle Mandate mit ihren Salden und einer Spalte «Zu erledigen».
Treuhänder · Cockpit
All Ihre Mandate.
Ein einziges Steuerungsinstrument.
Das Cockpit vereint Ihr Portfolio: Salden, offene Punkte, Team, Regeln und Kundenzugänge. Jedes Mandat bleibt abgeschottet, mit eigenen Regeln.
Das Cockpit im Alltag
Mandatsportfolio
- Mandat
- Offene Punkte
- Zugewiesener Mitarbeiter
Jedes Mandat hat sein Dossierblatt: Einrichtung, Aktivitätsjournal, offene Punkte, Diskussionsfaden mit dem Agenten des Kunden.
Was Sie dort tun
Das Dossierblatt eines Mandats öffnen
Einrichtungsliste, Journal, offene Punkte, Dialog zwischen Ihrem Agenten und dem Agenten des Kunden.
Ihrem Team zuweisen
Jeder Mitarbeiter erhält seine Mandate; die Freigaben folgen.
Die Aktivität messen
Zähler für verarbeitete Dokumente und Verbrauch, Preisgestaltung nach Mandat gemessen.
Das Portal einstellen
Identität der Kanzlei, sichtbare Widgets, Zugänge und Einladungen der Kunden.
Das Portal aus Kundensicht ansehenReporting über mehrere Gesellschaften
Ein Kunde besitzt mehrere Gesellschaften mit Kontokorrenten untereinander: Der zentrale Agent befragt den Agenten jeder Gesellschaft, sammelt die Antworten und koordiniert die Abstimmung oder die Konsolidierung.
HR-Vorlagen
Vorlagen für Verträge und Einstellungen, die von einem Mandat zum nächsten wiederverwendbar sind.
Ihr Mandatsportfolio
Regeln der Kanzlei, Regeln des Mandats, Zugriffe des Teams
Drei unabhängige Ebenen, vom Allgemeinen zum Spezifischen: Ein Mandat kann anpassen, was die Kanzlei festgelegt hat, ohne je andere Mandate zu berühren.
1 · Die Regeln der Kanzlei
Ihre Standard-Arbeitsweise: Freigabeschwellen, Behandlungen, Vorlagen. Sie gelten für alle Mandate, die nichts anderes festlegen.
Die Verschachtelung der Regeln verstehen (Fidtech)2 · Die Regeln jedes Mandats
Was einem Kunden eigen ist: Häufigkeit der Belege, Tools, Verbuchungsmethode, Freigaben. Sie haben Vorrang vor denen der Kanzlei, nur für dieses Mandat.
3 · Die Zugriffe des Teams
Wer was sieht und wer was entscheidet: Jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf die ihm zugewiesenen Mandate, und die Freigaben fallen ihm je nach Rolle zu.
Eine Hierarchie, eine Unabhängigkeit
Die Regeln der Kanzlei umfassen jene der Mandate; die Zugriffe des Teams legen sich über beide.
Häufige Fragen
Kann man mehrere Mandate verwalten, ohne die Daten zu vermischen?
Ja, konstruktionsbedingt: Jedes Mandat ist abgeschottet, mit eigenen Regeln und Rechten. Das Cockpit zeigt sie gemeinsam an, ohne sie zusammenzuführen.
Wie weise ich meinem Team Mandate zu?
Im Cockpit wird jedes Mandat einem Mitarbeiter zugewiesen; die Freigabekarten folgen dieser Zuweisung.
Kann eine Regel der Kanzlei für ein Mandat abweichen?
Ja. Das Mandat übernimmt standardmässig die Regeln der Kanzlei und kann einzelne davon nur für sich präzisieren, ohne die anderen Mandate zu verändern.
Wie finden mich Kunden?
Eine gelistete Partnerkanzlei erscheint in der Suche nach einer Treuhandgesellschaft auf Kundenseite: Der Kunde richtet eine Mandatsanfrage an Sie, die Sie vor jedem Zugriff auf sein Dossier annehmen. Das Partnerprogramm beschreibt die Bedingungen der Listung.
Preisgestaltung
Was kostet es?
Sie zahlen nach Nutzung, in Credits, ohne Abonnementspflicht. Hier die Grössenordnung.
- Verarbeitete Lieferantenrechnung
- 65 Credits
- Abgestimmte Banktransaktion
- 35 Credits
- Zugeordnetes Dokument
- 15 Credits
- Interaktion mit dem Assistenten
- ~3-5 Credits
5'000 Credits geschenkt bei der Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Mehr erfahren
So funktioniert es
Kontext, Fähigkeiten, Regeln und Freigaben: was es ermöglicht, fast alles zu tun.
Anwendungsfälle
Konkrete Szenarien, vom Beleg bis zur Buchung.
Module
Was verfügbar ist, Land für Land.
Preise
Sie zahlen, was Sie nutzen, in Credits.
Blog
Leitfäden und Analysen für Treuhänder und KMU.
Weitere Anwendungen
Ihre Kanzlei beteiligt sich an der Wertschöpfung, die sie schafft
Mit dem Partnerprogramm erhält Ihre Treuhandgesellschaft einen Anteil am KI-Verbrauch ihrer Mandate, zusätzlich zu ihren Honoraren.