CRM: von der Offerte zur Rechnung
Ein Interessent, eine Offerte (PDF und E-Mail), ein Entscheid: Die angenommene Offerte wird zur Kundenrechnung. Ein Vertriebs-Agent unterstützt die Nachverfolgung.
Das CRM-Modul entdeckenUnternehmer und Geschäftsleitungen
Ihre Tätigkeit hat ihren Rhythmus.
Pinnokio folgt der Arbeit.
Offerte, Vertrag, Projekt, Team, Rechnung: Pinnokio verbindet diese Schritte bis hin zur Buchhaltung, damit Sie Ihr Unternehmen steuern, statt erneut zu erfassen.
Drei Module, die miteinander sprechen
Projekte: Phasen, Meilensteine, Aufgaben
Phasen, Meilensteine, Aufgaben, Team, Nachträge zum Leistungsumfang und aufgewendete Zeit. Das Projekt hält die geleistete Arbeit fest; es fakturiert nicht allein.
Das Projektmodul entdeckenVerträge: eine Taktgeber-Maschine
Ein Vertrag legt fest, wann und wie fakturiert wird: wiederkehrend, nach Meilenstein, nach Nutzung oder nach Fortschritt. Die Erträge werden im Rhythmus des Vertrags realisiert.
Das Vertragsmodul entdeckenDas Projekt hält fest, die Rechnung folgt
Vom Vertrag zur Rechnung
- 1
Die Taktung festlegen
Der Vertrag beschreibt seine Positionen und seine Fakturierungsart.
- 2
Das Projekt zuordnen
Ein Projekt oder eine seiner Phasen wird einer Vertragsposition zugeordnet.
- 3
Die Arbeit festhalten
Erfasste Stunden, erreichte Meilensteine, gemessener Fortschritt.
- 4
Nach Freigabe fakturieren
Die Rechnung wird vorbereitet, Ihnen wird der Betrag vorgelegt, Sie geben frei. Sie geht in die Buchhaltung.
Bau, Beratung, Architektur: passende Fakturierungsarten
Meilensteine und Pauschalen
Eine abgeschlossene Phase oder eine Pauschale fakturieren, mit oder ohne Vertrag.
Zeitaufwand
Die Stunden sammeln sich in einem Korb «zu fakturieren» oder werden zu Abrechnungen des Vertrags.
Bauabrechnungen (Situationen)
Kumulierter Fortschritt × Werkvertragssumme − bereits fakturiert − Rückbehalt − Anzahlung. Die Anzahlung wird von der nächsten Rechnung abgezogen.
Automatisches Lesen eines Vertrags
Sie legen einen Vertrag ab: Pinnokio liest die Bedingungen, erstellt das Projekt und seine Aufgaben, erkennt die Termine und bereitet die Fakturierung vor. Sie geben frei.
Den Fall Vertrag → Rechnung ansehenDie Szenarien folgen Ihrem Metier
Gastronomie, Handel, Transport
Sie kassieren über mehrere Kanäle (Kasse, Onlineshop, Plattform). Das Connector-Modul konsolidiert diese Erträge zu Buchungen, heute auf Basis Ihrer Excel- oder CSV-Exporte.
Das Connector-Modul verstehenTeams und Löhne
Mitarbeitende, Verträge, Lohnarten, Brutto-Netto-Berechnung, Quellensteuer, Lohnabrechnungen und Buchungen. Für die Schweiz vollständig verfügbar; die Abdeckung der anderen Länder variiert.
Das Lohnmodul entdeckenProdukte und Lager
Lagerbewegungen, Lagerhäuser, Bewertung, Import des Eröffnungsbestands.
Vorausschauen statt feststellen
Budgets, Forecast und Liquidität
Pinnokio stützt sich auf Ihre Buchhaltung, Ihre Projekte und Ihr CRM, um Ihre künftige Liquidität zu schätzen und bald Budgets und Forecast aktuell zu halten.
Die Prognosen ansehenNach Ihrer Branche
Gastronomie, Bau, Beratung, Bildung, Hotellerie: Jedes Metier hat seine Regeln. Die Anwendungsfälle zeigen, wie sich Pinnokio darauf einstellt.
Die Anwendungsfälle ansehenMehrere Benutzer, jeder mit seiner Rolle
Ihr Unternehmen steuert sich nicht allein: Laden Sie Ihre Mitarbeitenden ein und legen Sie fest, was jede Person tun darf.
Rechte pro Rolle
Jeder Benutzer greift auf das zu, was seine Rolle erlaubt: einsehen, erfassen, freigeben.
Zugewiesene Freigaben
Die Freigaben gehen an die richtige Person und werden protokolliert: wer was wann entschieden hat.
Ein einziger Agent für das ganze Team
Alle sprechen mit demselben Pinnokio, das den Kontext der Gesellschaft und ihre Regeln kennt.
Umfang je nach Land
Lohnbuchhaltung, Finanzberichte und weitere Module hängen vom Land ab. Die Seite Module zeigt Land für Land, was verfügbar ist.
Häufige Fragen
Wie führt Pinnokio einen Vertrag bis zur Rechnung?
Der Vertrag legt die Fakturierungstaktung fest (wiederkehrend, nach Meilensteinen, nach Nutzung oder nach Fortschritt). Das Projekt hält die Arbeit fest (Stunden, Meilensteine, Fortschritt). Die Kundenrechnung ist das Ergebnis und wird mit ihrem Betrag zur Freigabe vorgelegt, bevor sie in die Buchhaltung geht.
Liest Pinnokio meinen Vertrag, um das Projekt zu erstellen?
Ja. Sie legen den Vertrag ab; Pinnokio liest die Bedingungen, erstellt das Projekt und seine Aufgaben, erkennt die Termine und bereitet die Fakturierung vor. Entscheide und Rechnungen bleiben Ihrer Freigabe unterstellt.
Welche Fakturierungsarten werden für eine Baustelle unterstützt?
Pauschale, Meilensteine, Zeitaufwand und Fortschritt, mit kumulierten Bauabrechnungen (Rückbehalt und Anzahlung, die von der nächsten Rechnung abgezogen wird).
Was deckt das HR-Modul ab?
Mitarbeitende und Verträge, Lohnarten, Brutto-Netto mit Quellensteuer, Lohnabrechnungen, Lohnausweise und Lohnbuchungen. Die Schweiz ist für ihre 26 Kantone abgedeckt; für die anderen Länder variiert die Abdeckung.
Kann ich mein Kassen- oder Verkaufssystem behalten?
Ja. Das Connector-Modul übernimmt die Exporte Ihrer Werkzeuge (heute Excel oder CSV) und übersetzt sie in Buchungen; Ihre Werkzeuge bleiben bestehen.
Preisgestaltung
Was kostet es?
Sie zahlen nach Nutzung, in Credits, ohne Abonnementspflicht. Hier die Grössenordnung.
- Verarbeitete Lieferantenrechnung
- 65 Credits
- Abgestimmte Banktransaktion
- 35 Credits
- Zugeordnetes Dokument
- 15 Credits
- Interaktion mit dem Assistenten
- ~3-5 Credits
5'000 Credits geschenkt bei der Anmeldung, ohne Kreditkarte.
Mehr erfahren
So funktioniert es
Kontext, Fähigkeiten, Regeln und Freigaben: was es ermöglicht, fast alles zu tun.
Anwendungsfälle
Konkrete Szenarien, vom Beleg bis zur Buchung.
Module
Was verfügbar ist, Land für Land.
Preise
Sie zahlen, was Sie nutzen, in Credits.
Blog
Leitfäden und Analysen für Treuhänder und KMU.
Weitere Anwendungen
Bringen Sie Ihr Unternehmen voran, vom Vertrag bis zur Rechnung
Ein Vertrag, ein Projekt, ein Team: Sehen Sie an Ihrer eigenen Tätigkeit, wie Pinnokio Ihre Arbeit begleitet.