Unternehmer · Bau, Beratung, Architektur
Verfügbar
Vom Vertrag zur Rechnung, über das Projekt
Sie legen einen Vertrag ab: Pinnokio liest ihn, erstellt das Projekt, erfasst die Arbeit und bereitet die Rechnungen vor.
Die Situation
Ein Bauunternehmen unterzeichnet einen Vertrag, der Terminplan, Budget, Teams und Abrechnungsart festlegt (Pauschale, Meilensteine, Zeitaufwand oder Fortschritt). Daraus soll ein Projekt entstehen, die geleistete Arbeit verfolgt und die richtigen Rechnungen zu den richtigen Terminen gestellt werden, ohne Neuerfassung.
Was Pinnokio tut
- 1
Den Vertrag lesen
Sie legen den Vertrag ab: Pinnokio liest Parteien, Leistungen, Terminplan, Budget und Abrechnungsart (wiederkehrend, nach Meilenstein, nach Verbrauch oder nach Fortschritt).
- 2
Projekt und Aufgaben erstellen
Das Projekt, seine Phasen und Aufgaben werden erstellt und den Vertragspositionen zugeordnet; Pinnokio unterscheidet, was es ausführen kann und was bei Personen liegt.
- 3
Die Arbeit erfassen
Erfasste Stunden, erreichte Meilensteine, gemessener Fortschritt, Nachträge zum Umfang.
- 4
Die Rechnung vorbereiten
Bei einer Baustelle wird die Bauabrechnung (Situation) kumuliert berechnet: Fortschritt × Auftragssumme − bereits fakturiert − Rückbehalt − Anzahlung.
- 5
Freigeben und verbuchen
Die Rechnung wird Ihnen mit ihrem Betrag vorgelegt; nach der Freigabe wird sie verbucht.
Das Ergebnis
Ein strukturiertes Projekt, zugewiesene Aufgaben, identifizierte Meilensteine, dann zu den vorgesehenen Terminen gestellte Rechnungen, die zum Fortschritt passen und nach Ihrer Freigabe verbucht werden.
Grenzen und Freigaben
- Unklarheiten im Vertrag werden gemeldet und der berechtigten Person vorgelegt, bevor es weitergeht.
- Eine Rechnung wird erst nach Ihrer Freigabe gestellt, mit angezeigtem Betrag.
- Der Vertrag muss verwertbare Angaben enthalten (Terminplan, Budget, Leistungen).
Häufige Fragen
Liest Pinnokio meinen Vertrag, um das Projekt zu erstellen?
Ja. Sie legen den Vertrag ab; Pinnokio liest die Bedingungen, erstellt das Projekt und seine Aufgaben, erkennt die Fälligkeiten und bereitet die Fakturierung vor. Sie geben frei.
Wer entscheidet, was fakturiert wird?
Sie. Das Projekt erfasst die Arbeit und der Vertrag legt den Rhythmus fest, aber die Kundenrechnung ist der einzige Ausgang und läuft über eine Freigabekarte, die den Betrag anzeigt.
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