Unternehmer · nach Zeit abgerechnete Leistungen
Verfügbar
Von der Agenda zu Rechnungen zur Freigabe
Die Agenda lesen, Tarife anwenden, Entwürfe vorbereiten, Freigabe einholen.
Die Situation
Eine selbständige Person oder eine Kanzlei rechnet Leistungen ab, die in ihrer Agenda stehen: Termine, Sitzungen, Einsätze. Die Rechnungen jeden Monat aus der Agenda zu rekonstruieren, braucht Zeit und führt leicht zu Versäumnissen.
Was Pinnokio tut
- 1
Die Agenda lesen
Zugriff auf die Agenda oder ihren Export.
- 2
Kunden und Leistungen erkennen
Jeder Termin wird einem Kunden und einer Leistung zugeordnet.
- 3
Tarife und Gruppierungen anwenden
Die definierten Tarife und Gruppierungsregeln bilden die Rechnungspositionen.
- 4
Die Entwürfe erstellen
Die Rechnungen werden als Entwurf erstellt.
- 5
Die Prüfung anfordern
Der Kunde oder die verantwortliche Person wird zur Prüfung und Freigabe informiert.
Das Ergebnis
Rechnungsentwürfe auf Basis der Agenda, die der vorgesehenen Freigabe vorgelegt werden.
Grenzen und Freigaben
- Eine unklare Angabe löst eine Rückfrage aus, bevor der betroffene Fall weiterbearbeitet wird.
- Dieses Szenario ist eine Verkettung: Der Agent kombiniert mehrere Werkzeuge (Agenda lesen, Rechnungen erstellen, E-Mail) unter den Regeln Ihres Dossiers.
- Voraussetzungen: Zugriff auf die Agenda oder ihren Export, identifizierbare Kunden, definierte Leistungen und Tarife.
Häufige Fragen
Wie verkettet Pinnokio diese Schritte?
Sie bitten den Agenten, aus der Agenda zu fakturieren; er verfügt über mehrere Werkzeuge und Ihre Regeln und verkettet sie: Agenda lesen, Kunden erkennen, Tarife anwenden, Entwürfe erstellen, Freigabe anfordern.
Werden die Rechnungen automatisch versendet?
Nein: Sie werden als Entwurf erstellt und dann der vorgesehenen Freigabe vorgelegt.
Passender Weg
Unternehmer und GeschäftsleitungenWeitere Anwendungsfälle
Sehen Sie die Funktionsweise an Ihrem eigenen Szenario
Eine fachliche Situation, Ihre Werkzeuge, Ihre Regeln: Die Demo beginnt bei Ihrer Realität.