Voir le portefeuille
Tous les mandats avec leurs soldes et une colonne « À faire ».
Fiduciaires · Cockpit
Tous vos mandats.
Un seul poste de pilotage.
Le cockpit réunit votre portefeuille : soldes, points à traiter, équipe, règles et accès des clients. Chaque mandat reste cloisonné, avec ses propres règles.
Le cockpit au quotidien
Portefeuille de mandats
- Mandat
- Points à traiter
- Collaborateur attribué
Chaque mandat a sa fiche : mise en place, journal d'activité, points ouverts, fil de discussion avec l'agent du client.
Ce que vous y faites
Ouvrir la fiche d'un mandat
Liste de mise en place, journal, points ouverts, dialogue entre votre agent et celui du client.
Attribuer à votre équipe
Chaque collaborateur reçoit ses mandats ; les approbations suivent.
Mesurer l'activité
Compteurs de documents traités et de consommation, tarification mesurée par mandat.
Régler le portail
Identité du cabinet, widgets visibles, accès et invitations des clients.
Voir le portail côté clientReporting multi-sociétés
Un client possède plusieurs sociétés avec des comptes courants entre elles : l'agent central interroge l'agent de chaque société, rassemble les réponses et coordonne le rapprochement ou la consolidation.
Gabarits RH
Des modèles de contrats et de paramétrage réutilisables d'un mandat à l'autre.
Votre portefeuille de mandats
Règles du cabinet, règles du mandat, accès de l'équipe
Trois niveaux indépendants, du plus général au plus précis : un mandat peut adapter ce que le cabinet a posé, sans jamais toucher aux autres mandats.
1 · Les règles du cabinet
Votre façon de travailler par défaut : seuils de validation, traitements, modèles. Elles s'appliquent à tous les mandats qui ne disent pas autre chose.
Comprendre l'emboîtement des règles (Fidtech)2 · Les règles de chaque mandat
Ce qui est propre à un client : fréquence des pièces, outils, méthode de comptabilisation, validations. Elles priment sur celles du cabinet, pour ce mandat seulement.
3 · Les accès de l'équipe
Qui voit et qui décide quoi : chaque collaborateur accède aux mandats qui lui sont attribués, et les approbations lui reviennent selon son rôle.
Une hiérarchie, une indépendance
Les règles du cabinet englobent celles des mandats ; les accès de l'équipe se superposent aux deux.
Questions fréquentes
Peut-on gérer plusieurs mandats sans mélanger les données ?
Oui, par conception : chaque mandat est cloisonné, avec ses règles et ses droits propres. Le cockpit les présente ensemble sans les fusionner.
Comment attribuer des mandats à mon équipe ?
Depuis le cockpit, chaque mandat est attribué à un collaborateur ; les cartes d'approbation suivent cette attribution.
Une règle du cabinet peut-elle être différente pour un mandat ?
Oui. Le mandat reprend les règles du cabinet par défaut et peut en préciser certaines pour lui seul, sans modifier les autres mandats.
Comment des clients me trouvent-ils ?
Un cabinet partenaire référencé apparaît dans la recherche d'une fiduciaire côté client : le client vous adresse une demande de mandat, que vous acceptez avant tout accès à son dossier. Le programme partenaire décrit les conditions de référencement.
Tarification
Combien ça coûte ?
Vous payez à l'usage, en crédits, sans abonnement obligatoire. Voici l'ordre de grandeur.
- Facture fournisseur traitée
- 65 crédits
- Transaction bancaire rapprochée
- 35 crédits
- Document aiguillé
- 15 crédits
- Interaction avec l'assistant
- ~3-5 crédits
5'000 crédits offerts à l'inscription, sans carte bancaire.
Pour aller plus loin
Comment ça marche
Contexte, capacités, règles et validations : ce qui permet de faire presque tout.
Cas d'usage
Des scénarios concrets, de la pièce à l'écriture.
Modules
Ce qui est disponible, pays par pays.
Tarifs
Payez ce que vous utilisez, en crédits.
Blog
Guides et analyses pour les fiduciaires et les PME.
Autres parcours
Votre cabinet participe à la valeur qu'il crée
Avec le programme partenaire, votre fiduciaire reçoit une part de la consommation d'IA de ses mandats, en plus de ses honoraires.