Répondre aux demandes
Vous ouvrez un point (pièce manquante, précision, validation) ; le client répond ou dépose le document. Des rappels sont envoyés.
Fiduciaires · Portail client
Un portail pour vos clients.
Un dossier qui avance.
Vos clients répondent à vos demandes, déposent leurs pièces et consultent leur situation sur un espace aux couleurs de votre cabinet. Chaque pièce déposée repart dans le traitement du dossier.
Le parcours d'une pièce manquante
Le Pinnokio de la fiduciaire détecte qu'une pièce manque
- Demande dans le portail
- Dépôt sécurisé
- Reprise du dossier
Un client sans compte Pinnokio peut être invité par sa fiduciaire : il ne consomme pas de place dans votre abonnement.
Ce que le client y fait
Déposer en sécurité
Le document déposé repart dans le flux de traitement du dossier, sans e-mail ni impression.
Suivre sa situation
Demandes en attente, résultat de l'exercice, trésorerie comptable et bancaire, indicateur « dossier à jour ».
Consulter ses balances
Balance âgée des clients à encaisser et des fournisseurs à payer, détail par tiers, export PDF ou Excel.
Retrouver ses archives
États et documents publiés par la fiduciaire pour chaque exercice, via des liens signés.
Suivre son forfait
Consommation et prochaine facture.
Une balance âgée claire, des relances à préparer
Le portail vu par votre client
Ce que la fiduciaire contrôle
Le portail se règle depuis le cockpit des mandats : c'est le même poste de pilotage.
Aux couleurs du cabinet
Le portail porte le nom et les couleurs de votre fiduciaire.
Les écrans visibles
Vous choisissez les widgets affichés, au niveau du cabinet puis pour chaque mandat.
Régler le portail depuis le cockpitQui ouvre ferme
Un point ouvert par la fiduciaire ne peut être clos que par elle.
Module RH au portail
Le client annonce une arrivée ou un départ, la fiduciaire valide ; masse salariale visible.
Découvrir le module salairesLes relations client
Invitation d'un client
Invitez un client qui n'a pas de compte Pinnokio : il accède uniquement à son dossier.
Demande de mandat et acceptation
Le client cherche une fiduciaire référencée et lui adresse une demande ; la fiduciaire l'accepte avant tout accès, puis la relation de mandat est établie.
Assistant du cabinetÀ venir
Un Pinnokio installé dans le portail, qui connaît le contexte du cabinet et accompagne le client dans sa langue.
Découvrir l'assistant du cabinetQuestions fréquentes
Le client doit-il avoir un compte Pinnokio ?
Non. Une fiduciaire peut inviter un client sans compte Pinnokio : il accède à son seul dossier, et cet accès ne consomme pas de place dans l'abonnement de la fiduciaire.
Que devient un document déposé par le client ?
Il repart dans le flux de traitement du dossier : classement, saisie, rapprochement selon les règles du mandat, avec vos validations.
Le portail peut-il être personnalisé ?
Oui : il porte le nom et les couleurs de la fiduciaire, et vous choisissez les écrans visibles pour votre cabinet puis pour chaque mandat.
Y a-t-il un assistant pour répondre aux clients ?
C'est annoncé comme fonctionnalité à venir : un assistant installé dans le portail, qui s'appuie sur le contexte et les recommandations de la fiduciaire. Il n'est pas disponible aujourd'hui.
Tarification
Combien ça coûte ?
Vous payez à l'usage, en crédits, sans abonnement obligatoire. Voici l'ordre de grandeur.
- Facture fournisseur traitée
- 65 crédits
- Transaction bancaire rapprochée
- 35 crédits
- Document aiguillé
- 15 crédits
- Interaction avec l'assistant
- ~3-5 crédits
5'000 crédits offerts à l'inscription, sans carte bancaire.
Pour aller plus loin
Comment ça marche
Contexte, capacités, règles et validations : ce qui permet de faire presque tout.
Cas d'usage
Des scénarios concrets, de la pièce à l'écriture.
Modules
Ce qui est disponible, pays par pays.
Tarifs
Payez ce que vous utilisez, en crédits.
Blog
Guides et analyses pour les fiduciaires et les PME.
Autres parcours
Votre cabinet participe à la valeur qu'il crée
Avec le programme partenaire, votre fiduciaire reçoit une part de la consommation d'IA de ses mandats, en plus de ses honoraires.