Pinnokio

Treuhänder · Kundenportal

Verfügbar

Fehlender Beleg: vom Portal zur Wiederaufnahme der Bearbeitung

Melden, ablegen, weiterarbeiten: ohne Ausdrucken und erneutes Scannen.

Die Situation

Bei der Abstimmung eines Bankkontos stellt die Treuhandgesellschaft fest, dass ein Beleg fehlt. Üblicherweise: eine E-Mail, eine späte Antwort, ein ausgedruckter und erneut gescannter Beleg.

Eine durch einen fehlenden Beleg blockierte Bankabstimmung: Anfrage im Portal, sichere Ablage, dann Wiederaufnahme des Dossiers.
Blockierte Abstimmung → Anfrage im Portal → sichere Ablage → Wiederaufnahme des Dossiers.

Was Pinnokio tut

  1. 1

    Den Beleg melden

    Die Treuhandgesellschaft vermerkt den fehlenden Beleg im Kundenportal.

  2. 2

    Den Kunden informieren

    Der Kunde sieht die Anfrage mit dem nötigen Kontext.

  3. 3

    Sicher ablegen

    Der Kunde legt das Dokument sicher ab.

  4. 4

    Die Bearbeitung wieder aufnehmen

    Das Dokument kehrt in den Bearbeitungsfluss des Dossiers zurück.

Das Ergebnis

Das Dossier geht dort weiter, wo es stehen geblieben war. Ein eigenes E-Mail-Postfach pro Kunde kann die Dokumente ebenfalls empfangen; sie werden nach Kontext und definierten Regeln bearbeitet.

Grenzen und Freigaben

  • Das Portal trägt Namen und Farbe der Treuhandgesellschaft; das Logo folgt später.
  • Der Portal-Assistent, der sich auf das Wissen der Kanzlei stützt, ist eine kommende Funktion.

Häufige Fragen

Wie greift der Kunde auf das Portal zu?

Die Treuhandgesellschaft lädt ihren Kunden ein, auch wenn er kein Pinnokio-Konto hat: Er greift nur auf sein eigenes Dossier zu.

Kann man Dokumente per E-Mail empfangen?

Ja: Ein dem Kunden zugeordnetes E-Mail-Postfach kann die Dokumente empfangen; ein Agent bearbeitet die eingehende Post nach Kontext und Regeln.

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