Dirigeants · prestations facturées au temps
Disponible
De l'agenda aux factures à valider
Lire l'agenda, appliquer les tarifs, préparer les brouillons, demander la validation.
La situation
Un indépendant ou un cabinet facture des prestations qui figurent dans son agenda : rendez-vous, séances, interventions. Reconstituer chaque mois les factures à partir de l'agenda prend du temps et se prête aux oublis.
Ce que fait Pinnokio
- 1
Lire l'agenda
Accès à l'agenda ou à son export.
- 2
Identifier clients et prestations
Chaque événement est relié à un client et à une prestation.
- 3
Appliquer tarifs et regroupements
Les tarifs définis et les règles de regroupement servent à constituer les lignes de facture.
- 4
Créer les brouillons
Les factures sont créées en brouillon.
- 5
Demander la vérification
Le client ou la personne responsable est informé pour vérifier et valider.
Le résultat
Des factures en brouillon, constituées à partir de l'agenda et soumises à la validation prévue.
Limites et validations
- Une donnée ambiguë déclenche une demande de précision avant de poursuivre le cas concerné.
- Ce scénario est un chaînage : l'agent combine plusieurs outils (lecture de l'agenda, création de factures, e-mail) sous les règles de votre dossier.
- Prérequis : accès à l'agenda ou à son export, clients identifiables, prestations et tarifs définis.
Questions fréquentes
Comment Pinnokio enchaîne-t-il ces étapes ?
Vous demandez à l'agent de facturer à partir de l'agenda ; il dispose de plusieurs outils et de vos règles, et les enchaîne : lecture de l'agenda, identification des clients, application des tarifs, création des brouillons, demande de validation.
Les factures sont-elles envoyées automatiquement ?
Non : elles sont créées en brouillon, puis soumises à la validation prévue.
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